お客様の成功が
私たちの誇りです
Vertex Finjaをご利用いただいたお客様からいただいた評価と、実際の成功事例をご紹介します。お客様の財務目標達成をサポートできることが、私たちの最大の喜びです。
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お客様の声
実際にサービスをご利用いただいたお客様からのフィードバック
退職まで10年というタイミングでVertex Finjaに相談しました。現在の貯蓄と将来必要な資金のギャップを明確にしてもらい、具体的な対策を講じることができました。iDeCoとNISAの活用方法について詳しく説明していただき、税制優遇を最大限に活用できています。
2025年9月
相続で受け取った資産の運用について相談しました。リスク許容度に合わせた分散投資戦略を提案していただき、安心して資産を運用できています。四半期ごとの報告も詳細で分かりやすく、市場の変動時にも適切なアドバイスをいただけるので信頼しています。
2025年9月
中小企業を経営しており、財務管理の効率化を図りたいと考えていました。キャッシュフロー予測の精度が上がり、為替ヘッジの戦略も適切に実施できるようになりました。財務体質が改善したことで、銀行からの評価も向上しました。
2025年10月
40代半ばで将来の資金計画に不安を感じていました。Vertex Finjaのアドバイザーは、教育資金と退職資金の両方を考慮した包括的なプランを提案してくれました。専門用語も分かりやすく説明してくださり、金融の知識がない私でも理解できました。
2025年9月
海外赴任から帰国後、複雑になっていた資産を整理したいと思い相談しました。国内外の資産を統合的に管理する戦略を立てていただき、税務面でも適切なアドバイスをいただけました。定期的な面談で状況を確認できるのも安心です。
2025年10月
製造業を営んでおり、為替変動が収益に大きく影響していました。Vertex Finjaの企業財務チームは、当社の事業特性を理解した上で適切なヘッジ戦略を提案してくれました。為替リスクを軽減できただけでなく、資金繰りも安定しました。
2025年10月
成功事例
退職資金の最適化に成功
石川様（58歳）- 企業経営者
課題
60歳での退職を予定していた石川様は、複数の資産（不動産、株式、企業退職金）を持っていましたが、それらを統合的に管理できておらず、退職後の収入計画が不明確でした。また、相続対策についても検討が必要な状況でした。
アプローチ
まず、すべての資産を詳細に分析し、退職後30年間のキャッシュフロー予測を作成しました。不動産収入、年金収入、金融資産からの引き出しを最適化し、税効率の高い資産配分を提案しました。また、相続税対策として、生前贈与の活用や資産の組み替えも提案しました。
結果
「漠然とした不安が、具体的な数字と計画に変わりました。退職後の生活に自信を持てるようになり、安心して第二の人生をスタートできます。」 - 石川様
為替リスク管理による収益安定化
吉田様 - 輸出企業経営者
課題
売上の70%を海外輸出に依存している吉田様の会社は、為替変動により利益が大きく変動していました。特に円高局面では収益が圧迫され、経営計画の策定が困難な状況でした。
アプローチ
売上予測と為替エクスポージャーを詳細に分析し、段階的なヘッジ戦略を策定しました。先物予約と通貨オプションを組み合わせることで、下方リスクを限定しながら上方機会も活かせる仕組みを構築しました。また、定期的な市場分析レポートを提供し、ヘッジ比率の調整を支援しました。
結果
「為替変動に振り回されることなく、本業に集中できるようになりました。財務の安定性が向上したことで、新規投資にも積極的に取り組めています。」 - 吉田様
分散投資による資産成長
渡辺様（45歳）- 会社員
課題
渡辺様は長年貯蓄してきた資金を銀行預金に置いていましたが、低金利環境下で資産が増えないことに悩んでいました。投資に興味はあったものの、知識や経験がなく、何から始めればよいか分からない状態でした。
アプローチ
まず、リスク許容度の評価と投資目標の設定を行いました。バランス型のポートフォリオを提案し、国内外の株式、債券、REITに分散投資する戦略を策定しました。また、定期的な面談を通じて市場の動向を説明し、投資に対する理解を深めていただきました。
結果（3年間）
「市場の変動時も冷静でいられるのは、Vertex Finjaのアドバイザーが丁寧に状況を説明してくれるからです。長期的な視点で投資を続けられています。」 - 渡辺様
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